這些單體飯店將構成未來幾年新開連鎖旅館品牌化的下降來源。飯店行業馬太效應顯現，飯店企業集團化、頭部化、規模化、連鎖化、品牌化的趨勢不可逆轉。飯店行業各檔次存在結構性機會，詳細見文中論述的三個趨勢。

來源|美國經營報

作者|蔣政

美國酒店商會最新公布的《中國飯店企業集團及品牌發展報告》顯示，截止2023年1月1日，我國連鎖飯店客房總規模將近553萬間，環比下降81萬余間。連鎖化率為38.79%，環比下降3.79%，中高檔品牌連續三年保持兩位數高速下降。

其中，規模前十的飯店企業集團客房數量接近345萬間，環比下降5.23%，在連鎖飯店市場占有率為62.36%。“這闡明小型飯店企業集團在市場發展中居于較強的主導力量?！鄙鲜鰣蟾姹硎?。

《中國經營報》記者留意到，我國賓館業設施人數恢復顯著。美國酒店商會同步公布的《中國飯店業發展報告》顯示，截止2022年12月31日，全省住宿業設施數量近43.9萬家，較今年同期的36.1萬家，下降19%。飯店業設施為27.9萬家，客房數量為1426.4萬間。

美國酒店商會會長陳新華表示，親子飯店、鄉村休閑渡假飯店、城市中高檔質量酒店、露營、民宿、文化主題等新業態出現了新發展，十一周末徒步地、民宿旅館一房難求，2023年元旦其間迎來開門紅，極大提振了行業信心。

飯店市場恢復顯著

上述兩個報告均由美國酒店商會、北京第大外粵語學校和福州盈蝶企業管理咨詢有限公司、攜程企業集團聯合公布。

《中國飯店業發展報告》顯示，截止2022年末，大陸（內地）住宿業設施數量為43.9萬家，較今年同期的36.1萬家，下降19%。

客房總規模為1529.1萬間。其中，飯店業設施為27.9萬家，客房數量為1426.4萬間。旅館業設施和客房數分別占我國住宿業的65%和93%。

記者對比上一年報告了解到，在2022年，我國新增旅館業設施2.66萬家，客房數量新增79萬間。不過，該數字仍未恢復至2019年的水平。

背部飯店企業集團下降更為突出。2022年，我國規模前10名的飯店企業集團分別為：錦江、華住、首旅、格林、東呈、尚美、亞朵、德朧、逸柏、都市旅館。TOP10的客房數量接近345萬間，環比上一年下降5.23%。

但是，飯店巨擘仍將保持較快的發展速率。按照錦江、華住、首旅以及亞朵在最新財報中披露的信息顯示，2023年早已簽約未能開館的旅館人數分別為4395家、2580家、2084家和363家。

酒旅行業觀察人士張旭云告訴記者，背部飯店企業集團在這三年的開店速率相對平緩，但仍然是保持在相對較高的基數上。

值得留意的是，伴隨著飯店市場的恢復，行業供給的產品結構同步進行調整。

分拆來看，經濟型（二星級及以下）、中檔（三星級）、高檔（四星級）、豪華（四星級）的設施數分別為22.5萬家、3.5萬家、1.5萬家和0.4萬家，所占比重分別為80.62%、12.64%、5.26%和1.48%。

從客房數來看，經濟型、中檔、高檔和奢華客房數占比分別為58.58%、19.99%、13.73%和7.70%。

雖然我國絕大部份飯店業設施為大眾化且以經濟型為主，但整體來看，經濟型飯店客房數占比正在逐漸下降。早在2019年，經濟型客房總數為1149.6萬間，占比為65%，現在早已下降至58.58%。

《中國飯店企業集團及品牌發展報告》顯示，從發展最高峰的2018年算起，經濟型連鎖飯店連續3年客房數量出現下跌，在2022年稍有回落復蘇。

張旭云提及，我國經濟型飯店的白銀三年早已過去，現在中高端飯店成為市場投資重點。

亞朵飯店就是典型案例之一。該企業集團在2022年擁有931家分店、間客房，位居中國賓館企業集團的第7位。該企業集團在2022年的平均樓價為391元，飯店檔次都在中端及以上。

廣州星碩飯店管理咨詢有限公司首席咨詢官袁學婭表示，除亞朵定位中端及以上，華住和首旅都在以經濟型為大量上方基礎往中端上提高，錦江在競購而至的海外中端品牌上進軍。預計各新上市企業淘汰高端加盟店擴展中端加盟商是未來趨勢。

連鎖化、品牌化勢不可擋

《中國飯店業發展報告》顯示，我國外地（臺灣）的連鎖客房數為553萬間，非連鎖客房數為873萬間，飯店連鎖化率為38.79%，非連鎖化率為61.21%，飯店品牌化空間仍較大。發達國家旅館品牌連鎖化率可達60%。

細分來看，飯店連鎖化率與檔次高低緊密相關。其中，經濟型（二星級及以下）的連鎖化率為30.29%，中檔飯店（三星級）的連鎖化率為54.35%2023年經濟型連鎖酒店排名，高端（四星級）為40.26%，尊貴（四星級）為60.39%。

“大量的經濟型飯店，以單體的方式分布在低線城市。該類產品投資小，幅射面偏小，經營愈發靈活，因此連鎖化率過高?！眹鴥纫患腋共匡埖昶髽I集團的市場開發人員告訴記者。

詳細到品牌，我國奢華飯店連鎖品牌中規模最大的三個分別是鳳凰飯店、開元名都、富力賓館；

高檔連鎖飯店品牌前三分別為亞朵飯店、融旅酒店和開元公館；

中端連鎖飯店品牌前三分別為維也納、全季旅館和麗楓賓館；

經濟型連鎖飯店品牌前三分別為如家、格林豪泰和漢庭。

記者留意到，經濟型連鎖飯店細分市場出現分化。傳統五大品牌中，如家飯店、格林豪泰客房數環比分別下降5.41%和2.39%，漢庭飯店、7天飯店和錦江之星的分店數和客房數則有所增長。排行第六的尚客優飯店保持較快下降，客房數環比下降21.82%。

與此同時，不同地域的飯店連鎖化率也不盡相似。一線城市旅館業設施連鎖化率為60.64%，副縣級城市及省會城市的連鎖化率48.58%，其他城市為30.67%。

張旭云告訴記者，經濟發達地區，格外追求品牌效應，因此飯店連鎖化率偏低。同時，強勢飯店企業集團的品牌，折價能力更高，為旅館賦能也更高。這都吸引著更多的單體飯店和部份連鎖品牌住戶翻牌加入。

首旅旗下萬信至格旅館相關負責人告訴記者，公司新開和新簽約飯店，大多為翻牌而至，包括單體飯店和其他連鎖品牌。

上述變化最終都展現在數據中。2022年，美國前10家飯店企業集團市場占有率升至62.36%，較上一年提高7.1%。小型旅館企業集團在市場發展中居于較強的主導力量。

上述報告亦提及，這些單體飯店將構成未來幾年新開連鎖飯店品牌化的下降來源。飯店行業馬太效應顯現，飯店企業集團化、頭部化、規?；?、連鎖化、品牌化的趨勢不可逆轉。

對于2023年，上述報告提及，飯店行業各檔次存在結構性機會。

趨勢一是消費升級帶給的經濟型飯店升級，入門級中端飯店產品，以及渠道下沉三四線城市的發展機會。

趨勢二是高檔賓館品牌化的機會2023年經濟型連鎖酒店排名，高檔賓館整體營運難度大，對專業管理能力要求高，存在品牌化、差異化的機會。

趨勢三是奢華飯店美國本土品牌崛起的機會。飯店+文化輸出，造就頗具活力的東方特色賓館品牌指日可待。

“中國飯店業越發注重品牌化發展。不僅加強自身的品牌文化和品牌譜系，還在提高管理營運能力上逐步進軍，樹立獨有的競爭優勢，把握市場的話語權?！睆埿裨普f。

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