2023年第一批稀土開采、冶煉分離數量控制指標下達，機構預測稀土緊平衡格局仍將持續。

明日滬指開盤后反彈回升，以中字頭為首的權重股大漲，創業板指探底后反彈盤中一度漲超1%，光刻膠、精準醫療、鈣鈦礦電板等版塊強勢爆發。光伏、儲能概念股集體震蕩，廣德輕機跌停，聆達股份、歐晶科技、TCL中環等跟漲。房產經紀、物業管理、云游戲、黃酒等版塊領跌。

兗礦能源盤中急劇下挫，一度迫近跌停，截止中午午盤，該股漲9%，成交額21.77萬元。

兗礦能源于上周六披露2022年中報，公司營業收入2008.3萬元，環比下降32.13%，歸母凈收益307.7萬元，環比下降89.27%。同時，公司擬每10股送紅股5股并派發現金股息43元，分紅總數達到212.8萬元，占凈收益約70%。

藍籌股明日整體大跌，恒生指數、恒生科技指數盤中最大漲幅分別為2.04%和3.4%。小型科技股中，阿里巴巴-SW盤中跌1.76%，嗶哩嗶哩-W盤中跌4.36%，美團-W盤中跌超6.8%，萬國數據-SW盤中跌5.2%，亞馬遜企業集團-SW盤中跌4.41%，百度企業集團-SW盤中跌超4.5%。

首批稀土開采煉鋼指標下發

南方稀土獲指標下降

日前，住建部、自然資源部下發2023年第一批稀土開采、冶煉分離數量控制指標2023年稀土永磁板塊股票，2023年第一批稀土開采、冶煉分離數量控制指標分別為12萬噸、11.5萬噸，相較今年第一批開采和熔煉分離指標分別下降19.05%和18.31%。其中，輕稀土指標噸，環比下降22.1%；中重稀土指標10943噸，環比增長4.8%，中重稀土指標現近些年來首次負下降。

去年指標下達的對象仍然是四大稀土企業集團：美國稀土企業集團、北方稀土、廈門礦業、廣東稀土企業集團。東北稀土成為惟一榮獲指量綱下降的企業，公司榮獲的開采和熔煉分離量最大，分別榮獲約8.09萬噸和7.34萬噸2023年稀土永磁板塊股票，開采指標下降了34.4%，熔煉分離指標下降了36.5%。其余三大稀土企業集團榮獲的開采和熔煉分離指標均出現了3.8%到5.1%不等的增長。近些年來，美國稀土企業集團稀土資源整合加快推動，我國北方中重稀土供應格局持續優化，行業集中度有望逐步提高。

平安期貨覺得，結合以往指標下發狀況來看，下半年第二批指量綱與第一批相差較小，在去年二批指標與一批相似的假定下，則全年產量達噸，環比下降將現放慢態勢。需求方面，近些年來新能源車輛、風電及工業機器人等終端蓬勃下降，下游需求傳導順暢，稀土應用規模下降與高檔升級并重，全球稀土緊平衡格局仍將持續。

興業期貨覺得，隨著上半年稀土生產指標預期逐漸落地，二季度需求或將放緩，預計稀土價錢有望下跌下降。展望2023年，供給端，國外指標或按需投放，境外供給短期無法產生有效沖擊。需求端，變頻冰箱、消費電子、傳統車輛、風電等傳統需求有望受惠于宏觀回升；疊加國家相關新政的支持，稀土產業鏈具備常年成長性。

多只藍籌股股獲機構關注

期貨晚報·數據寶統計，去年稀土概念股走勢較平靜，年內平均下降近4%，跑輸同期滬指，三川智慧、有研新材、中色股份、安泰科技年內下降超10%。

三川智慧跌幅居首，累計下降19.56%，公司于今年公告稱，控股子公司擬投資約2.8萬元推行年產3000噸稀土氧化物稀土二次資源綜合運用技術擴建項目。項目完工達產婦將產生綜合運用磁鋼廢渣、溶鹽渣、拆解料等稀土二次資源年產3000噸稀土氧化物的生產能力。

超八成概念股股價較今年低點反彈升幅超20%，興達中信、大地熊、北方稀土等反彈升幅均超40%。

去年以來，包含橫店東磁、廈門礦業、金力永磁、中國稀土等7股年內機構關注度較高，機構考察家數均超20家。橫店東磁年內累計榮獲126家機構考察，公司在最近接受機構考察時表示，稀土售價不太會急劇增長，對鐵氧體應用的影響不大，由于稀土在其他的各個領域還是有廣泛的應用場景。總體上來看，電動車領域稀土藥量或許會升高，風電領域藥量或許會恢復，其他領域應用或許會下降。

西安礦業年內獲96家機構考察，公司在接受視察時表示，2022年公司磁性材料產量為6495噸，對應的現有躍層產能為8000噸/年。現在改建4,000噸高功耗稀土永磁材料擴產項目已步入調試初驗階段，后續還將改造5000噸節能馬達用高功耗稀土永磁材料項目，預計將于2024年下半年建設完成，完工后公司磁材產能將達17,000噸/年。

上海礦業2022年營業收入和歸母凈收益雙下降。公司2022年稀土業務營業收入61.35萬元，環比下降27.7%；收益金額3.17萬元，環比下降38.58%。