理財規劃師（CHFP）執業能力等級認證早已在全省各縣同步召開。為了方便諸位考生順利考取2023年全省統一考試，現將考取相關事項進行整理，詳細通告如下：

一、認證等級和考試課目

（一）共設三個等級：

高級理財規劃師（CHFP）五級

高級理財規劃師（CHFP）二級

中級理財規劃師（CHFP）一級

注：理財規劃師（CHFP）一級是最初級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規劃師（CHFP）專業執委會官網認證標準。

（二）考試課目：

五級一科：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

二級三科：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

《風險管理與壽險規劃》

《投資規劃》

一級四科：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

《風險管理與壽險規劃》

《投資規劃》

《家族財富規劃》

二、2023年考試時間和報名時間

（一）考試、報考、成績查詢、證書領取日期：

（二）考試時間安排：

注：如遇災情影響，不能組織線下考試2023理財規劃師培訓，可施行線上考試，屆時留意官網通告！

三、報考條件

（一）同時符合下述相應條件的，可報名理財規劃師（CHFP）五級認證考試。

1、具有完全刑事行為能力

2、具有大學或國家坦承相當于大學以上文化程度；

3、獲得理財規劃師（CHFP）專業執委會授權輪訓機構頒授的有效《理財規劃師（CHFP）輪訓合格證書》（擁有經濟學、管農學、法學碩士學位的，可免此項）

（二）同時符合下述相應條件的，可考取高級理財規劃師（CHFP）二級認證考試。

1、具有完全刑事行為能力；

2、具有本科或國家坦承相當于本科以上文化程度；

3、獲得理財規劃師（CHFP）專業執委會授權輪訓機構頒授的有效《理財規劃師（CHFP）輪訓合格證書》（擁有經濟學、管農學、法學碩士學位的，可免此項）。

（三）同時符合下述相應條件的，可考取初級理財規劃師（CHFP）一級認證考試。

1、具有完全刑事行為能力；

2、具有碩士或國家坦承相當于碩士以上文化程度；

3、獲得理財規劃師（CHFP）專業執委會授權輪訓機構頒授的有效《理財規劃師（CHFP）輪訓合格證書》（擁有經濟學、管農學、法學碩士學位的，可免此項）。

注：授權輪訓機構目錄見CHFP理財規劃師專業執委會官網，如有變動，以官網公告為準。

四、考試題量

五級一科：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

二級三科：

課目一：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

課目二：《風險管理與壽險規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

課目三：《投資規劃》

50道不定項選擇題（三個案習題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案習題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。

一級四科：

課目一：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

課目二：《風險管理與壽險規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

課目三：《投資規劃》

50道不定項選擇題（三個案習題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案習題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。

第四科：《家族財富規劃》

家族綜合財富規劃案例剖析題2個，每題30分2023理財規劃師培訓，1個專項論文（3個題目選1個作答即可），40分，共100分。

五、考試大綱

美國金融出版社理財規劃師（CHFP）執業能力等級認證輪訓用書（第六版）用書考試大綱。

六、考試教材

美國金融出版社理財規劃師（CHFP）執業能力等級認證輪訓用書（第六版）。

七、考試方式

各認證級別成立標準題庫，考試試卷由標準題庫抽題組卷和行業新政構成。

三個等級的考試都采取閉卷機考方式，各科滿分均為100分，成績在60分以下視為不合格，不能通過碩士次考試。

成績達到60分-75分視為成績合格；

成績達到76分-90分視為成績良好；

成績達到90分以上視為優秀。

考試不合格的，保留達到60分及以上的課目成績一年，在此其間可出席重考。一年內僅有且可重考一次（考試起碼通過一科為重考，缺課或則全科都沒通過視為再次報名）。

注：因災情影響，考試通過的成績保留時間在原有基礎上再降低一年，保留三年，三年內重考通過所有課目即可！

八、考試成本

理財規劃師（五級）認證考試費為100元。

高級理財規劃師（二級）認證考試費為400元。

中級理財規劃師（一級）認證考試費為600元。

重考考試費如下：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》100元

《風險管理與壽險規劃》150元

《投資規劃》150元

《家族財富規劃》200元

九、報考步驟

1、報名學習：考生學習輪訓可以出席網課班型或線上遠程課程，不同地區的網課輪訓可咨詢當地的授權機構，各地區授權機構可在官網授權單位中查看，您也可以通過理財規劃師（CHFP）專業執委會官網的公眾號、CHFP官方學習平臺報考出席學習。

2、獲取輪訓合格證：學習結束后，達到專委會要求的學習時長，在報名平臺遞交個人資料時，手動榮獲輪訓合格證書。

3、準考證查詢下載：考試前一周，所有學員均可通過官網，查詢并下載復印準考證，屆時請注意官網通告。

4、成績查閱：考試后30個工作歐盤，考生可登入官網查詢成績。

5、證書寄送：考試后60個工作歐盤，由專委會統一寄送紙質證書。