2024年還不到第一周，世界上就發生了很多大事，有悲慘的死亡，有暴力沖突。

但在地緣政治沖突之外，一些看似平靜的事物正在匯聚成一股影響未來的浪潮。

第一，從今年3月1日起，中泰兩國將永久互免簽證，兩國公民想去就去，想回就回，就像跨省一樣，這基本上是歷史上的第一次。

第二，2023年，陷入整年價格戰的中國汽車廠商交出了全年3000萬輛的銷量佳績，也將中國推上了全球最大汽車出口國的位置。

這兩件事乍看上去似乎毫無關聯，但如果梳理底下的暗流和灰線，我們就會發現，一場涉及中日泰三國的產業變革已經開始。

免簽消息一出，泰國航班搜索量飆升近2倍，但泰國旅游業剛剛經歷低谷，最樂觀的預期也不過是恢復到之前的水平疫情暫時得到控制，真正的便利是企業主和高管可以自由往返兩地，中泰產業合作即將進入歷史上最好的蜜月期。

泰國是東南亞最大的汽車生產國，這次合作最讓人期待的自然是中國新能源汽車在泰國的落地與融合，一方面是爆發式的產能，另一方面是一條亟待轉型的產業鏈，兩者合力將響徹整個屋子。

但中國摩托車行業占據泰國90%市場份額卻慘敗于日本的場景還歷歷在目，與中日兩國豪賭的泰國，是否會成為“中國摩托車的合肥”？還是再次成為“東部的底特律”，留下一片爛攤子？

泰國是東南亞第一個與中國實現永久免簽的國家。

1月2日，泰國總理宣布，兩國將從3月份起永久互免公民簽證。

大多數人的第一反應是泰國旅游業要爆發了。但事實上，在剛剛過去的2023年，泰國旅游業經歷了極為跌宕起伏的一年。從一開始疫情解除后的“小春”熱潮，到2024年泰國旅游業的復蘇，再到2025年泰國旅游業的復蘇，泰國旅游業的復蘇都離不開旅游業的支撐。從去年年底因各種安全事件造成的沉重打擊，到年底通過延長免簽政策再次吸引中國游客，如今又急于通過永久免簽政策復蘇，真的非常不容易。

從這次經歷中我們可以看出泰國的旅游業其實非常脆弱，雖然服務和景色都很好，但是一旦外部信任松動，就可能遭受嚴重損害。

因此互免簽證肯定有利于旅游業，但更值得關注的是自由旅行之后雙方的制造業合作。這是一個全球產業鏈深度重構的時代，誰能先搶占先機，誰就能在世界舞臺上占據一席之地。掌握未來十年的話語權。

泰國制造，它的實力一直被大多數人低估。其實泰國一直是東南亞的汽車制造中心，被譽為“東方底特律”。泰國的重點是汽車產業，而不是旅游服務業。汽車是泰國第一大支柱產業，產值占GDP的12%，位居世界前十。泰國每年生產近200萬輛汽車，其中一半以上出口海外。2022年，電子和汽車汽車相關產品分別占泰國出口總額的16%和11%。

就在泰國總理宣布互免簽證數小時后，中原內培（.SZ）、星磁微裝備（.SH）等A股上市公司紛紛宣布赴泰國投資興建。

這些在泰國的新投資集中在電子機械設備、建筑材料等領域，例如中原內培主要生產汽車內燃機零部件，并布局氫能及燃料電池系統，有望為泰國汽車零部件市場貢獻力量。當地電子信息及汽車制造產業鏈上下游。

事實上，據財聯社記者查閱，僅去年12月，金田控股（.SH）、生益科技（.SH）、漫坤科技（.SZ）等11家公司披露設立子公司等投資進展、在泰國設立新生產基地或增資。

泰國投資促進會數據顯示，中國是泰國最大外資來源國，2023年上半年泰國外資申請達3644億泰銖（約合729億元人民幣）2024中國即將發生的事，同比增長占 70%。

顯然，與旅游業一樣，投資泰國再次成為一種趨勢。

汽車制造、電子電氣設備制造業是泰國2023年起重點打造的五大產業之一，其余三大產業分別是生物循環與健康產業、數字產業、創意產業。

經歷近幾年的慘痛打擊后，泰國充分認識到不能再僅僅依靠脆弱的旅游服務業支撐經濟，必須在硬核科技制造業競爭中站穩腳跟。

從現有的產業基礎來看，最快的轉型方式就是成為東南亞最大的新能源汽車生產國和消費國，并接手中國企業主導的新能源汽車產業鏈。這在某種程度上引起了這是十幾年前安徽合肥市豪賭半導體產業鏈的決定。

2023年國慶假期，來泰國旅游的不僅有中國游客，還有比亞迪海豹開進泰國總理府，當泰國總理坐進駕駛座，上下撫摸，面帶微笑時，這輛日系車電視直播那邊的公司老總們估計都看傻了。

這種情況就如同當年馬斯克把特斯拉開進紫光閣，把工廠搬到上海一樣。

雖然總理一再強調，他不是在為比亞迪做廣告，只是在表達對泰國電動汽車發展的支持，但我轉念一想，如果真的要推廣，就得建一個U8 以匹配他的狀態。

這樣的場面很少見，作為一國總理，在人們的印象里，一舉一動都是象征性的，即便需要代言一款產品，似乎也輪不到中國汽車企業。但這輛比亞迪轎跑被開公開地在首相面前。

比亞迪的時機選擇也很精妙，2023年前三季度，泰國銷售的每10輛新能源汽車中，就有8輛來自中國，比亞迪ATTO3（元Plus）領跑泰國銷量。

不過，當年特斯拉刺激了中國車企，如今比亞迪等新能源車企卻正在威脅霸主市場60年的日本車企。

泰國雖然目前還沒有自己的汽車品牌，但通過在關鍵時刻放開外資汽車的進口和引進，已經形成了成熟的汽車生產鏈。

1962年，泰國降低CKD方式生產整車的關稅，同時，本田、豐田、三菱、鈴木、日產等八大日本汽車廠商也看中了泰國的氣候、交通、稅收等優勢。 、勞動力成本等優勢，并在泰國投資建立了多家CKD組裝廠。

那一年，幾名泰國工人用從日本進口的零部件組裝出了第一輛泰國制造的豐田汽車。60年后，豐田甚至把研發中心搬到了泰國。

2023年初，時任豐田CEO豐田章男飛往曼谷慶祝豐田泰國子公司成立60周年，稱泰國是豐田的“第二故鄉”。

在亞洲金融危機中，泰國為了挽救國內汽車生產鏈，不得不開放外資汽車廠入股，此后泰國汽車業便成了日系汽車的“后院”。 2005年，日本汽車廠商占據泰國汽車銷量的91%，而泰國一級零部件供應商中，僅有23%是泰資企業。

“第二故鄉”這四個字，的確見證了日本汽車業在泰國60年來的跌宕起伏。

然而不久之后，豐田章男突然宣布退休。這位領袖的離開，就像時代的隱喻。曾經稱霸東亞的汽車帝國，在舊時代的迷霧中，漸漸變得模糊。與此同時，豐田的玩家們新時代的風口正駕馭著一輛輛新能源汽車穿過朝霞，高調地駛入戰場中心。

首批出海泰國的中國企業是上汽集團和長城汽車，這也是2018年以來中國新能源汽車攪動泰國汽車業、試水、探路的第一階段。

2019年，率先進入該市場的上汽正大集團（2012年由上汽集團與泰國正大集團合資成立）適時推出首款電動車名爵ZS EV，隨即占據了電動汽車市場90%的份額。當年的市場份額。

2021年，長城汽車收購通用汽車泰國羅勇府生產線半年后，下線第一輛哈弗H6混動版，僅用兩個月時間就擊敗本田CR-V，成為泰國銷量冠軍。全新日產逍客在泰國首發三款緊湊型SUV，吹響新能源時代對日系車總攻的第一聲號角。

財新報道稱，上汽正大一位人士表示：“泰國其實很適合新能源汽車，常年氣溫較高，不用擔心低溫下續航里程縮短的問題。同時， “國土面積不大，續航里程要求不高，很多人試了新能源汽車就回不去了。”

第二階段以廣泛的政策支持為主。2021年，泰國新能源汽車市場潛力得到充分釋放。泰國提出了影響后續產業發展的重要目標——“30·30”，即到2030年，新能源汽車產量占汽車總產量的30%左右。

但泰國沒有自己的品牌，如何實現這一目標？

別忘了日本人花了60年的時間在這里打造了一條成熟的燃油車生產線。泰國的計劃是先花錢補貼中國新能源汽車的銷售，然后等到時機成熟，再等中方主動改造原有的生產線，從而實現本地化生產。

簡單來說，泰國先付錢給中國人，然后吸引中國人，再吸引日本人，最后實現泰國人的愿景。

2022年6月，泰國開始實施新能源汽車補貼政策“EV3.0”（2022-2023年），一方面利用關稅優惠，推動進口和本土消費騰飛（對于售價不高于100萬泰銖的純電動汽車而言），另一方面英語作文網，泰國政府也開始出臺補貼政策2024中國即將發生的事，鼓勵進口車和本土消費。 200多萬泰銖，約40萬元人民幣，整車進口關稅降低40%）；另一方面利用補貼（每輛給予市場最高15萬泰銖，約3萬元人民幣的補貼）。該計劃旨在鼓勵外國汽車公司最終在本地部署電動汽車產能。

減稅加補貼的搭配，真是一舉兩得。“EV3.0”政策出臺僅兩個月，比亞迪元PLUS就在泰國正式上市。雖然售價高達100萬泰銖，幾乎相當于盡管比國內貴了10萬元，這款高端車型在泰國還是銷售一空，4S店一開門，人們就排到深夜才在店外排隊，只為搶購。

有前人摸著石頭過河的經驗，2023年中國新能源汽車在泰國迎來第三階段爆發也就不足為奇了。

2020年，泰國僅銷售1000多輛電車，到了2023年前三季度，這一數字已飆升至50347輛，其中80%都是中國電車。

事實上，人口7000萬、人均GDP超過7000美元的泰國，已成為中國新能源汽車海外第一大市場。據中國乘用車協會秘書長崔東樹統計，車協稱，2023年前三季度，中國向泰國出口11.7萬輛新能源汽車，同比增長近一倍，占當期出口總量的近10%。

而且在此期間，泰國也確實實現了其夢寐以求的本地化生產。

中國新能源汽車企業已正式由單純對泰國出口轉向在泰國生產自己的汽車和電池。

這是一個轉折點，泰國終于感受到了什么叫“中國速度”。

2023年3月，比亞迪泰國工廠開工建設，這是其首個海外乘用車工廠，規劃年產能15萬輛，將于2024年投產。

11月4日，上汽正大首款深度本土化的純電動汽車下線，標志著上汽正大進軍泰國電動汽車制造領域，泰國總理也出席了該車型的下線儀式。《財新》報道稱，“泰國政府原本認為可能要到2024年下半年才能投入生產。”

11月27日，長安汽車表示，泰國基地計劃于2025年第一季度投產，分兩期建設，總投資200億泰銖（約合40.5億元人民幣），設計年產能為20萬輛汽車。

11月29日，廣汽Aion披露，其泰國工廠目前正處于籌備階段，總投資23億泰銖（約合4.6億元人民幣），設計年產能為5萬輛。工廠將分兩期建設，一期預計2024年7月竣工。

11月30日，哪吒汽車泰國工廠生產的首款車型正式下線，預計2024年第一季度開始規模化生產。

長城汽車歐拉好貓已在泰國工廠開始試生產，預計最晚2024年初實現本地生產。

除了整輛車以外，還有電池。

10月31日，上汽正大首個電動汽車電池生產工廠正式揭幕，該工廠投資5億泰銖興建，年產能為5萬塊電池。

《財新》報道指出，長城奧拉與長城汽車分拆出來的動力電池公司蜂巢能源合作，2023年7月，蜂巢能源泰國模組PACK工廠開工建設，預計年底投產。電池產品也將為哪吒汽車供應。

哪吒汽車在泰國的另一家電池供應商是國軒高科。2022年12月，國軒高科與泰國PTT集團旗下能源解決方案公司Nuovo Plus合資成立泰國新國軒公司，建設電池模組及PACK生產基地該工廠預計將于2024年投產。

…

事實上，泰國所有的減稅和補貼政策最終都是為了引進成熟完整的電動汽車生產鏈。這一點在最新的“EV3.5”政策規劃中明確提出：從2026年開始，進口和本地生產的比例到2027年，享受補貼企業的準入門檻要達到1：2，補貼后售價要達到1：3。

也就是說，不能只把國內賣不出去的車拿到泰國去賣，還必須在當地生產更多整車，才能帶動當地的發展。

日本人當然沒有坐以待斃。豐田章男的退休，正在讓豐田從思想和現實的桎梏中解放出來。11月初，泰國總理表示，泰國將與豐田合作發展該國的電動汽車產業，泰國電動汽車委員會泰國財政部投資和消費稅部門將提供稅收支持。

2023年圣誕節后的第一天，泰國政府發言人Chai 表示，豐田汽車公司和本田汽車公司將分別在泰國投資500億泰銖（14.45億美元），五十鈴汽車將投資300億泰銖（其中，長城汽車投資150億泰銖（約合人民幣138.67億元），三菱汽車投資200億泰銖（約合人民幣5.78億元），總投資額1500億泰銖，將支持泰國汽車由汽油車向電動汽車轉型。

包括長安汽車、奇瑞汽車、小鵬汽車等多家車企均計劃在2024年進入泰國市場，未來泰國市場的爭奪戰將愈演愈烈。

隨著中泰電動汽車的興起，原本集中在中國的印刷電路板（PCB）產業也正在涌向泰國。

有多夸張呢？首先，全球60%的PCB產能都在中國大陸和臺灣。其次，中國前十大PCB企業均已宣布計劃在泰國增加或補充產能，而且大部分都宣布2023年內：

鵬鼎科技泰國公司于去年10月完成注冊；東山精密泰國項目于去年7月奠基；景旺電子也宣布擬在泰國投資建設PCB生產基地；上海電氣泰國生產基地已開工建設；去年11月底，深圳南方電路宣布泰國工廠總投資額為人民幣1萬元（或等值外幣），擬選址于泰國洛加納工業園區……

最新的公告是開頭提到的生益科技將投資14億元在泰國新建覆銅板及膠片生產基地。覆銅板是制作印刷電路板的核心材料，是上游的印刷電路板是繼半導體、液晶之后的世界第三大電子元件產業，各類電子設備都離不開它。

可以說，此次遷都泰國，打通了扼住全球電子產品咽喉的PCB產業鏈上中下游，使其經歷了一次徹底的蛻變，從集中在中國，到在泰國克隆出來。 。

中國對泰國的投資除了汽車制造、電子設備外，還包括第三個產業：鐵路建設。

正如我們之前在討論越南時所討論的，貫穿東南亞、連接歐洲的泛亞鐵路將成為改變地區格局的關鍵環節，它將大大延伸中南半島各國與東盟國家之間的深厚貿易聯系。亞歐大陸，也將為中國等主要國家留下重要的物資運輸通道。

中泰高鐵開建之時，中老鐵路已經通車，驗證了泛亞鐵路的商業價值。中老鐵路帶動旅游消費，為當地創造了11萬個就業機會。就業崗位。從萬象到昆明運輸一噸貨物的成本降低40%-50%，國內運輸成本降低20%-40%。

這讓泰國羨慕不已。雖然中泰鐵路預計要到2028年才能通車，但中國也向泰國轉讓了部分高鐵技術。相信如果政治環境順利，中泰鐵路的全面通車也指日可待。中泰高鐵乃至整個泛亞鐵路都將提速。

歸根結底，中泰深度融合已經觸及全球制造業洗牌升級的風口浪尖，但關鍵還是要看泰國最終能給多少支持。花錢補貼只是第一步，以及后續的專業人才培養、市場環境建設等都是巨大的挑戰。

但泰國的積極舉動至少讓中國人明白了兩件事：

一是市場主體的利益驅動力將比政策扶持的轟擊更能加速行業的新布局；

二是全球化雖然沒有退卻，但“近岸外包”、“友岸外包”、“中國+1”等區域調整已經十分劇烈，走出去尋找生存空間成為必然。

這些將是塑造至少未來五年全球貿易格局的核心邏輯，中泰之間的免簽旅行只是再一次撼動了風暴的翅膀。

參考：

財新周刊：中國汽車進入泰國

財聯社：A股企業蜂擁赴泰國！今天有兩家企業宣布將在泰國建廠。上個月，已有十多家企業擴大在泰國的投資。

中國汽車報：泰國：“亞洲底特律”積極進攻電氣化

博虎財經：中國高鐵進軍泰國

時代財經：500億電子巨頭投資18億在泰國建廠